「缸腦研究」第19期
1. 今年的主題是增長
數據看，24年遊戲行業整體的銷售收入繼續上漲，來到歷史新高點3258億元，同比增長7.53%。
根據《2024年中國遊戲產業報告》的說法，增長的原因有四：
● 大量新品的增加，且出現爆款；
● 多款長青產品穩定運營；
● 小遊戲增長強勁；
● 多端發行與雲遊戲帶來的便捷性；
數據來源：中國遊戲產業研究院&伽馬數據（CNG）
在腦斯基看來，這種增長的原因主要是兩點——基於AI的超級個體的湧現與玩家需求升級。
AI的使用促進了行業整體效能的提升，但應該說，對於不同生態位的項目，其提升的邊際效能是不同的。
對於錢多人足的大項目而言，AI固然能降本增效，但限於目前的技術，對應頂尖效果的呈現仍然離不開大量的人力雕琢，因而實際的提效是有限度的；但對於小遊戲來說，AI帶來的變化卻是顛覆性的——美術資產可以用極爲低廉的成本獲得；不考慮優化，功能腳本改一改AI的也湊合能用。
對於追求創意和敏捷的小遊戲而言，AI足夠了。
《沙威瑪傳奇》的製作大量使用AI，數據驚人！
從數據看，這幾年小遊戲的營收呈現爆炸式增長。
DataEye數據顯示，光24年上半年，微信小遊戲參投數量達到1.39萬，同比增長42%。微信小遊戲MAU高達5.5億，季度流水超千萬的小遊戲達200多款，像《尋道大千》《無盡冬日》這樣的頭部產品，MAU達到了5kw上下。
而這背後，是大量小微公司的參與以及像三七、愷英、中手遊這樣的傳統手遊廠商的轉型入局。
另一方面，玩家的需求也在不斷細化和升級。「先打透垂類，再擴盤」的路徑成爲主流——前有《第五人格》、《暗區》，今有《黑神話》、《帕魯》、《POE2》。
未來幾年將是搶佔各個細分垂類頭部產品的年份。
由此，一種行業趨勢正在變得愈發明顯——「遊戲產品的分化加劇，那些中不溜秋的遊戲將被淘汰，只剩下強玩法、強創新的小品獨遊和高品質、重資源投入的垂類大作，單款喫掉整個垂類用戶」。
產品是否擁有差異化的長板是立項時T0級的考量點
1.1. 品類趨勢與機會：湧現更多細分品類
從品類的角度看，一個顯著的變化是動作遊戲增長迅猛——它被從原本角色扮演之類更爲寬泛的概念中拎了出來。收入貢獻佔到了9.98%。
值得一提的是，自走棋品類的收入佔比由2.59%提升至4.16%，估計全年入賬90億上下。而這主要得益於《金剷剷之戰》的超強勁表現。
在整個24年，《金剷剷》有84%的天數AppStore免費榜排名前十，最多也就滑落到14名。
如果結合排名前100移動遊戲產品的數量分佈數據，也會有一些有趣的觀察：
● MOBA、射擊、SLG這3個品類的馬太效應在加強——它們的數量佔比進一步下降，但收入佔比卻在上升；
● 棋牌、卡牌、捕魚、休閒賽道變得更卷——它們的數量佔比增加，但收入佔比卻在下降；
1.2. 自研與出海：對海外市場的依存度增加
出海方面，在經歷了2年的下降後，國產自研遊戲海外營收額在24年達到歷史新高，185.57億美元。海外營收在自研產品的「全球收入」中佔比約34%，與22年持平。
值得一提的是，中小公司對海外收入或有更高的需求——以騰訊爲例，儘管其海外營收佔比從21年的26%上升到了今年的28%，但仍低於行業平均34%的佔比。這意味着更多小體量的公司有着更偏海外的收入結構。
根據GamesIndustry發佈的數據，2024年全球遊戲市場總收入爲1843億美元，同比微漲0.2%。從全球遊戲行業的視角看，國產自研遊戲的比重基本維持在30%上下。
需要說明的是，美元兌人民幣的匯率變化對這塊的數據影響很大——舉一個例子，自研在國內的營收23年爲2563.75億元，24年爲2607.36億元，增長了1.7%；如果用美元來衡量，自研在國內的營收23年爲363.65億美元，24年爲362.73億美元，反而下降了。
1.3. 頭部廠商依然佔據高份額
在版號寒冬的持續影響下，22年算是行業最冷的一年——騰訊、網易、米哈遊三家的總營收幾乎佔到了整個國內市場的85%。
近兩年，中小遊戲公司的生存空間略有所恢復——統計24年前3季度，騰訊國內營收同比增長6.8%，網易同比增長3%，均低於24年遊戲行業整體7.5%的漲幅。
但也可以看到，頭部廠商的營收佔比依然頗高——騰訊網易兩家就牢牢抓住了70%的份額（米哈遊未上市，數據源可信度不高，僅作參考）。
頭部廠商在國內遊戲總營收中的佔比
2. 沒有正確的賽道，只有正確的產品
產品的立項變得風險重重——想要通過選對賽道、基於某種通用的經驗、方法論來謀求成功，逐漸變得困難。
2.1. 二次元衰退，賽道瓦解
根據中國遊戲產業研究院&伽馬數據（CNG）的數據，整個二遊收入規模下降了7.44%。
今年二次元新遊中沒有出現現象級的爆款作品，更多是前幾年二遊熱時積蓄的勢能的釋放。
一個可觀察到的趨勢是，需要大量時間和沉浸體驗的「內容型二遊」基本沒有新機會了。這一方面是疫情結束，世界重新忙碌起來；另一方面，所有高性價的內容高地，在某個社會階段和表現形式下，都是有限的（人類的故事類型。即使後面能崛起新的內容型二遊，除非表現形式有大的突破，其故事和題材也一定更爲小衆。
二遊的概念可能從遊戲範式逐漸迴歸到美術風格上來。
據傳，《絕區零》上線後，米哈遊三款作品的總收入並不比22年只有《原神》一款時高太多。米家的作品愈發粉絲向，打中的幾乎是同一批用戶
2.2. 帕魯-Like的“退潮”
由於年初《幻獸帕魯》的爆火，帕魯-Like驟然成爲一種遊戲範式。類帕魯遊戲紛紛立項，成一時之風。
一年後，帕魯-Like+Gaas化則似乎正在成爲一個僞命題。
《酷比大陸》、《代號：FA》在11月先後開測，市場反饋平平（甚至是偏負面的）。
兩款遊戲中的帕魯
《藍色星原：旅遙》在3月放出一個讓人期待度拉滿的實機首曝後，便開啓了“低調模式”，一整年都沒聽到什麼大動作。
《藍色星原：旅遙》實機展示
更多的產品選擇了將帕魯作爲一個玩法元素融入進本體。例如12月開測的《荒野起源》，就將寵物幹活和助戰這個元素加入進了遊戲。但坦白說，助戰這個事情對遊戲戰鬥數值分配和產銷循環是有巨大影響的，遊戲目前處理得並不理想。
腦斯基在5月的文章中曾說「帕魯-Like不是條粗壯的賽道」，現在看來，帕魯-Like可能壓根不是一條賽道。
2.3. 黑猴：正確的產品
《黑神話：悟空》在24年講了一個完美的行業故事——一經發售便成爲現象級遊戲，一週內銷量過1000萬、總銷量過2000萬、超越《幻獸帕魯》，成爲Steam年度最暢銷遊戲、獲得TGA最佳動作遊戲和玩家之聲獎、外交部站臺祝賀、登錄CCTV等等。
頗有些“一日看盡洛陽花”的淋漓與暢快。
《黑神話：悟空》的發售像一記夏日午後的悶雷，昭示着一場遊戲行業的狂風暴雨
可以說，黑猴的成功，給原本就在上揚的國內PC市場打了一劑強心針。
其帶來的影響是深遠的——玩家的遊戲鑑賞力隨着這些國產佳作快速提升，這會進一步加速《原神》開啓的國產遊戲整體品質升級的進程。
不過，黑猴的成功之中，「首個國產3A」是提供了巨大buff的。這種超出遊戲本身的情緒有時帶有兩面性——黑猴今天是由此起飛，但願不要成爲後來者的枷鎖。
3. 從業者：颶風過崗，伏草惟存
一方面，玩家的需求越來越分化，產品總是通過先垂直後破圈的方式獲得成功，小而精的團隊往往能更快速而精準地擊中玩家需求，實現“斬首”；
另一方面，隨着AI工具對個體能力的拓展，傳統靠堆資源、堆人力的工業化戰爭模式的性價比越來越低。
可以說遊戲行業來到了「特種作戰」的時代。
3.1. 資本市場仍保持謹慎
從公開數據看，國內行業的投融資次數和規模依舊處於下降態勢。而根據《中國遊戲企業研發競爭力報告》的數據，頭部企業用於研發的的投入增速整體在放緩（數據的絕對值有點問題，僅供參考）。
綜合看，行業整體採取偏保守與謹慎的發展策略。
3.2. AI 助力，超級個體時代降臨
儘管24年是一個增長的年份，但具體到每個打工人，恐怕是冷暖自知。結合伽馬數據和獵聘大數據兩家的報告，行業的平均月薪較24年是有所降低的。
由於前文提到的「行業特種作戰化」，項目對人才的數量需求下降，質量則更爲上升，最好個個都是「超級個體」——做出《幻獸帕魯》的團隊最初不過4人，團隊擴充後也不足50人；《黑猴》製作頭幾年人力也就50左右，巔峯正職製作人力大約140人。
根據Game Industry Layoffs的數據統計，全球知名遊戲公司在24年上半年裁員1.46萬，超過了23年一整年的裁員數。
因此，行業宏觀數據上的發展，絕不等同於個體的命運。在AI浪潮下，未來恐怕是波譎雲詭、晦暗難明！
看起來，我們正處在人類劇烈分化的前夜——作爲小草，除了順風而動，俯首紮根，更重要的或許是讓自己成爲一株讓別人看得見的、獨一無二的草
END
附錄：2024遊戲大事件（私選）
●1月8日，疊紙《戀與深空》上線，拉開了24年女性向遊戲爆發的序幕；
● 1月19日，現象級SOC《幻獸帕魯》發售，上線不到一週，流水破十億，銷量近千萬。類帕魯遊戲紛紛立項，成一時之風；
●2月1日，騰訊代理的二次元射擊《卡拉彼丘》上線；
●2月20日，單人制作的60M《小丑牌》上線後數據驚人。後獲得TGA2024“最佳手遊獎”。其作者LocalThunk直接財富自由；
●3月28日，10億投入的網易《射鵰》上線。後因表現拉胯，在網易一季度財報電話會上被丁磊點名。負責人與核心成員遭到替換；
●5月21日，騰訊《DNF》手遊發佈，首月流水估計超50億，Q2國服流水估計在60~80億（GameLook）；
●5月23日，《鳴潮》全球公測，首日營收或超2億，首周流水近5億；
●6月13日，B站發行的SLG小黑馬《三國：謀定天下》上線。預計首月流水超8億；
●7月17日，《心動小鎮》上線；
●8月20日，現象級國產3A《黑神話：悟空》正式發售。一週內銷量過1000萬，目前總銷量過2000萬，超越《幻獸帕魯》，成爲Steam年度最暢銷遊戲；
●9月26日，《三角洲行動》上線。數據表現符合內部預期；
●12月5日，《無限暖暖》上線。疊紙CEO姚潤昊發佈內部信透露，《無限暖暖》公測首日流水創新高，多平臺收入佔比可觀；
●12月6日，《流放之路2》開啓測試，僅預購量就超百萬份。馬斯克發推文站臺；
●12月24日，國家版署下發了12月的網絡遊戲版號，網易《無限大》、騰訊《怪物獵人：旅人》等135款遊戲獲批版號；
●12月25日，由完美世界旗下Hotta Studio工作室開發的開放世界遊戲《幻塔》宣佈，國際服版本運營商將由騰訊變爲完美世界，生效日期爲2025年2月23日；
●12月27日，網易《燕雲十六聲》公測上線；
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